Как спроектировать воронку продаж в Битрикс24 под реальный процесс компании
Хорошая воронка в Битрикс24 отражает реальные этапы работы, а не список статусов «для красоты». Если стадий слишком много, менеджеры начинают пропускать их. Если слишком мало — руководитель не понимает, где именно застревают сделки.
Опишите процесс вне CRM
Сначала ответьте на простой вопрос: что происходит с новой заявкой от первого контакта до оплаты или отказа. На каждом шаге должен быть понятный результат, после которого сделка переходит дальше.
Стадия должна означать состояние, а не действие
Название «Позвонить клиенту» быстро устаревает, потому что звонок — это задача. Стадия «Квалификация» или «Согласование предложения» описывает состояние сделки и остаётся актуальной до выполнения нужных действий.
Разделяйте разные процессы по воронкам
Продажа интернет-магазина, внедрение проекта и сервисное обращение могут иметь разную логику. Попытка объединить их в одну длинную воронку усложняет отчёты и автоматизацию.
Добавляйте автоматизацию после стабилизации этапов
Сначала сотрудники должны понять логику процесса. Затем можно подключать роботов: ставить задачи, отправлять уведомления, создавать документы и контролировать просрочки. Автоматизация плохого процесса лишь ускоряет ошибки.
Определите обязательные данные
На каждой стадии можно требовать только ту информацию, которая действительно нужна дальше: бюджет, дата следующего контакта, причина отказа, реквизиты или ответственный специалист.
Проверяйте воронку по отчётам
- сколько сделок входит в процесс;
- где они задерживаются;
- сколько времени проводят на стадии;
- по каким причинам закрываются;
- какие источники дают качественные обращения.
Проектирование воронок и автоматизации входит во внедрение Битрикс24. Если база пока находится в таблицах, сначала полезно прочитать о подготовке импорта из Excel.